Clientes
Gestão de clientes com tudo na mesma ficha
Contatos, dados para contrato, observações, contratos e pagamentos de cada cliente em um só lugar. Quem chama pelo WhatsApp, pelo Instagram ou pede visita no site já entra cadastrado.
Em resumo
A gestão de clientes da Habitar é a base única de contatos da imobiliária. Cada ficha reúne vários telefones e endereços, documentos e dados civis para contratos, observações internas, contratos de locação e indicadores de pagamento. Todo lead do CRM está ligado a um cliente, inclusive os criados automaticamente pelo WhatsApp, pelo Instagram e pelo formulário do site.
Principais benefícios — Gestão de clientes
-
Vários telefones e endereços
Quantos forem necessários, com link direto para o WhatsApp.
-
Dados para contrato
CPF ou CNPJ, RG, nascimento, estado civil, profissão e cônjuge.
-
Observações internas
Anotações da equipe que o cliente não vê.
-
Cadastro automático
Contatos do WhatsApp, do Instagram e do formulário do site viram clientes sem digitação.
-
Pagamentos do locatário
A receber, em atraso, próximo vencimento e recebido nos últimos 12 meses.
-
Busca rápida
Encontre por nome ou e-mail, ou use Ctrl ou ⌘ + K de qualquer tela.
01 · Ficha do cliente
Gestão de clientes com uma ficha completa por pessoa
Contatos, documentos e histórico de locação ficam juntos, para qualquer pessoa da equipe atender sem precisar perguntar de novo.
- Vários telefones e endereços por cliente
- Documento, dados civis e cônjuge para contratos
- Contratos abertos e encerrados
- Indicadores de pagamento, como pagos em dia e forma mais usada
02 · Origem
Clientes que chegam sozinhos pelos seus canais
Quem manda mensagem no WhatsApp ou no Direct do Instagram vira cliente automaticamente. O pedido de visita do site cria o cliente e o lead no funil ao mesmo tempo.
- Cliente criado a partir do telefone do WhatsApp
- Cliente criado a partir do perfil do Instagram
- Pedido de visita do site gera cliente e lead
- Atalho “Ver cliente” dentro de cada conversa
03 · Busca
Encontre qualquer cliente em segundos
A busca global fica no topo do painel e responde de qualquer tela, com imóveis e clientes agrupados nos resultados.
- Atalho Ctrl ou ⌘ + K
- Clientes por nome ou e-mail, imóveis por título ou código
- Lista de clientes com busca e colunas configuráveis
Passo a passo
Como funciona na prática
- 1
Receba ou cadastre o cliente
Ele entra sozinho pelos canais conectados ou é criado manualmente pela equipe.
- 2
Complete a ficha
Adicione telefones, endereços, documento, dados civis e observações.
- 3
Leve para o funil
Crie um lead no CRM escolhendo o cliente, a etapa e a origem.
- 4
Acompanhe contratos e pagamentos
Na ficha, veja contratos de locação e indicadores de pagamento do cliente.
Perguntas frequentes
Dúvidas sobre gestão de clientes
O que é a gestão de clientes da Habitar?
É a base única de clientes da imobiliária. Cada ficha reúne contatos, documentos, dados civis, observações internas, contratos de locação e indicadores de pagamento, disponível para toda a equipe conforme as permissões.
Preciso cadastrar manualmente quem me chama no WhatsApp ou no Instagram?
Não. Quando alguém manda mensagem pelo WhatsApp conectado ou pelo Direct do Instagram, a Habitar cria o cliente automaticamente a partir do telefone ou do perfil.
Qual a diferença entre cliente e lead?
O cliente é a pessoa, com contatos e dados cadastrais. O lead é uma oportunidade de negócio no funil do CRM, sempre ligada a um cliente. Um mesmo cliente pode ter mais de uma oportunidade ao longo do tempo.
Posso guardar mais de um telefone e endereço por cliente?
Sim. Cada cliente pode ter vários telefones e vários endereços, e os telefones abrem a conversa no WhatsApp com um clique.
Os dados do cliente entram nos contratos?
Sim. Na gestão de clientes ficam documento, estado civil, profissão, cônjuge e endereço, que os modelos de documento usam para preencher contratos automaticamente.
Funciona junto com
- Atendimento e vendas CRM com funil de vendas Funil Kanban com etapas personalizáveis, temperatura automática do lead e histórico do que ele viu no site.
- Atendimento e vendas Chat unificado Site, WhatsApp e Instagram Direct em uma caixa de entrada em tempo real, com contador de não lidas.
- Locação Financeiro dos aluguéis Parcelas e cobranças avulsas de todos os contratos de locação em uma lista, com status e baixa.
Para se aprofundar
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